성공적인 M&A는 기업 성장의 가장 빠른 길입니다
M&A 전 과정에 대한 전문 자문으로 거래 위험을 최소화하고 시너지 실현을 극대화하여 성공적인 M&A를 보장합니다.
전략적 M&A로 성장 동력 확보
Nomad Insights는 유기적 성장의 한계를 넘어서는 전략적 M&A를 통해 기업의 가치 창출을 지원합니다. 급변하는 시장 환경 속에서 디지털 전환에 필요한 기술 확보, 핵심 역량 강화, 시장 통합을 통한 규모의 경제 실현, 그리고 글로벌 경쟁력 확보를 위한 전략적 인수는 이제 선택이 아닌 필수가 되었습니다.
- 디지털 혁신을 위한 기술 및 역량 강화
- 시장 지배력 확대 및 규모의 경제 실현
- 글로벌 경쟁 환경에서의 지속 가능한 성장 동력 확보
저희는 100건 이상의 성공적인 M&A 거래 자문 경험을 바탕으로, 귀사의 성공적인 M&A를 위한 최적의 전략을 수립해 드립니다.
Nomad Insights의 체계적인 M&A 프로세스
1. 전략 수립 및 타겟 정의
M&A 목적을 명확히 하고, 산업 및 시장 동향 분석을 통해 최적의 타겟 기업 프로파일을 정의합니다.
2. 타겟 발굴 및 초기 검토
광범위한 네트워크와 분석 역량을 활용하여 잠재 후보 기업을 식별하고, 전략적 적합성을 면밀히 평가합니다.
3. 포괄적 실사 수행
재무, 법률, 사업, HR, IT 등 전방위적인 실사를 통해 잠재 리스크를 식별하고 가치를 검증합니다.
4. 가치평가 및 협상
업종별 특화된 가치평가 모델로 기업 가치를 산정하고, 최적의 거래 조건 협상을 통해 고객의 이익을 극대화합니다.
5. 거래 실행 및 클로징
계약 조건 확정, 법적 절차 이행 등 원활한 거래 실행을 지원하며 성공적인 클로징을 유도합니다.
6. 통합 후 시너지 실현
거래 후 통합(PMI) 전략 수립 및 실행을 통해 계획된 시너지가 실제 성과로 이어지도록 지원합니다.
전문적 기업 가치평가
M&A의 핵심은 적정 기업 가치 산정입니다. Nomad Insights는 투자은행 출신 전문가 팀이 업종별 특화된 깊이 있는 가치평가 모델을 적용하여 거래의 공정성과 성공 가능성을 높입니다.
Nomad Insights의 전방위 실사 서비스
Nomad Insights는 M&A 거래의 성공과 리스크 관리를 위해 깊이 있고 포괄적인 실사 서비스를 제공합니다. 각 분야 전문가들이 협력하여 잠재적 위험 요소를 철저히 분석하고, 정확한 정보를 기반으로 최적의 의사결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.
재무 실사
회계 상태, 수익성, 자산 건전성, 현금 흐름 등을 심층 분석하여 재무적 위험과 기회를 식별합니다.
- 재무제표 품질 분석
- 수익성 지속가능성 검토
- 운전자본 및 부채 분석
사업 실사
시장 환경, 경쟁 우위, 고객 기반, 성장 잠재력 등을 평가하여 사업 전략의 적합성을 검토합니다.
- 시장 포지션 및 트렌드 분석
- 경쟁사 분석 및 차별화 요소
- 주요 고객 및 판매 채널 분석
법무 실사
법적 분쟁, 계약 관계, 인허가, 규제 준수 여부 등을 검토하여 법률적 위험을 최소화합니다.
- 주요 계약서 검토
- 소송 및 분쟁 위험 평가
- 지적 재산권 및 규제 준수
HR 실사
핵심 인력, 조직 문화, 인사 제도, 고용 계약 등을 분석하여 통합 후 발생할 수 있는 인적 위험을 관리합니다.
- 핵심 인재 보유 현황
- 조직 문화 및 노사 관계
- 주요 인센티브 및 보상 제도
IT 실사
정보 시스템 구조, IT 자산, 데이터 보안 및 통합 가능성을 평가하여 기술적 위험을 최소화합니다.
- IT 인프라 및 시스템 현황
- 사이버 보안 및 데이터 관리
- 통합 후 시스템 연동 가능성
환경/ESG 실사
환경 규제 준수, 사회적 책임, 지배구조 개선 등 ESG 요소 평가를 통해 지속가능성을 진단합니다.
- 환경 관련 규제 준수 여부
- 사회적 책임 및 지역사회 공헌
- 투명한 지배구조 구축 노력
거래 구조 설계 및 협상 전략
Nomad Insights는 고객의 목표와 특성에 맞춰 최적의 거래 구조를 설계하고, 노련한 협상 전략을 통해 최상의 조건으로 거래가 성사될 수 있도록 지원합니다. 금융, 법률, 세무 전문가들이 한 팀을 이루어 모든 변수를 고려한 맞춤형 솔루션을 제공합니다.
- 주식/자산 거래, 현금/주식 대금 등 다양한 거래 구조 옵션 분석
- Earn-out, Escrow 등 리스크 분담을 위한 조건부 대금 설계
- 핵심 이슈 우선순위화 및 대안 시나리오를 통한 협상력 강화
- 표명보증, 면책 조항 등 법적 보호 장치 마련
- 거래 후 지배구조 및 경영권 관련 전략 수립
통합 후 시너지 실현 (PMI)
M&A의 진정한 성공은 계약 체결 후 시너지 효과를 얼마나 효율적으로 현실화하느냐에 달려있습니다. Nomad Insights는 통합 마스터플랜 수립부터 실행, 그리고 변화 관리까지, 거래 후 통합(PMI)의 전 과정을 전문적으로 지원하여 계획된 가치를 극대화합니다.
통합 마스터플랜 수립
성공적인 통합을 위한 100일 계획 및 장기 로드맵을 수립하고, 목표를 명확히 합니다.
조직 및 문화 통합
조직 구조 재설계, 인사 제도 통합, 그리고 기업 문화 융합을 통해 시너지를 창출합니다.
운영 및 시스템 통합
핵심 프로세스 표준화, IT 시스템 통합, 베스트 프랙티스 공유를 통해 효율성을 극대화합니다.
시너지 추적 및 변화 관리
비용 절감 및 매출 증대 효과를 지속적으로 모니터링하고, 성공적인 통합을 위한 변화 관리 프로그램을 운영합니다.
Nomad Insights의 M&A 성공 사례
IT기업 인수: 디지털 역량 확보
AI 기반 솔루션 기업 인수를 통해 신사업 영역에 성공적으로 진출하고, 기존 사업의 디지털 전환을 가속화했습니다. 인수 후 통합 전략 수립 및 실행으로 1년 만에 획기적인 시너지 효과를 창출했습니다.
제조업 통합: 글로벌 경쟁력 강화
해외 경쟁사와의 전략적 합병을 통해 글로벌 생산 네트워크를 구축하고, R&D 역량을 통합하여 시장 지배력을 강화했습니다. 복잡한 국경 간 거래 구조 설계와 문화 통합을 성공적으로 이끌었습니다.
유통업 인수: 옴니채널 역량 확보
온라인 플랫폼 기업 인수를 통해 오프라인 중심의 유통업체가 옴니채널 역량을 확보하고, 고객 접점을 확장하여 시장 점유율을 크게 높였습니다. 데이터 기반의 통합 마케팅 전략을 성공적으로 실행했습니다.
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